견적서관리 출력물 발급 방법

Q 문의

1. 재무/영업관리 → 견적서 관리화면으로 이동

2. 새로운 거래명세서를 만들기 위해 추가 버튼 클릭

3. 업체명 칸에 업체명을 기재, 조회 후 선택 버튼 클릭

4. 해당 거래명세서 정보를 입력 (※ 우측에 부가세 선택을 미포함으로 하시면 부가세는 계산되지 않습니다.)

5. 업체 선택 후 견적 세부 사항 탭에 있는 품명 을 선택 후 ... 버튼 클릭

6. 접수목록 가져오기 선택

7. 새롭게 열리는 창에서 원하는 조회조건으로 접수 건을 조회

※ 같은 업체만 조회할 수 있습니다.

8. 거래명세서에 나갈 접수 건들을 아래처럼 다중선택 후 선택 버튼 클릭 (키보드 왼쪽 Shift + 마우스 왼쪽 또는 키보드 왼쪽 Ctrl + 마우스 왼쪽)

9. 선택한 접수 건에 대한 정보가 맞는지 확인 후 확인 버튼 클릭

10. 1~9번의 순서를 따라 진행하고 나면 아래와 같이 새로운 정보가 하나 생성됩니다.

11. 해당 내용을 선택 후 견적서 출력 옆에 있는 ▼버튼을 클릭하여 원하는 양식을 클릭하여 출력합니다.

12. 출력물 미리 보기가 보이면, 입력한 정보가 정확한지 확인 후 인쇄를 진행합니다.

※ 순서대로 진행해보시고 잘 안 되시면 서비스요청 보내주시기 바랍니다.

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